“기다린다는 건, 상대방을 믿는다는 거야.” 소중한 친구 푸펠을 잃은 지 1년. 굴뚝 마을에 사는 소년 루비치는 여전히 푸펠이 그립지만 어쩔 수 없는 현실을 받아들이고 내일을 살아가려 한다. 그러던 어느 날 우연히 시간을 지배하는 ‘천년 요새’에 떨어지게 되고, 그곳에서 11시 59분에서 더 이상 움직이지 않는 이상한 시계대를 만난다.
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